Rahastosijoittaminen - Yksityisvarainhoito

Yksityisvarainhoito


Tarjoamme kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeesi huomioivaa varallisuuden hoitoa. Varainhoitoasiakkaanamme saat käyttöösi koko palvelukokonaisuutemme sinulle nimetyn pankkiirin avustuksella.

Palvelut ja tuotteet

Yksilöllistä varainhoitoa


Tarjoamme sinulle kokonaisvaltaista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa varainhoitoa. Henkilökohtainen yksityispankkiirisi perehtyy kanssasi elämäntilanteeseesi ja tulevaisuuden tavoitteisiisi. Käymme läpi kokonaisvarallisuutesi ja selvitämme verotuksen vaikutukset varallisuuteesi. Teemme yksityiskohtaisen toimenpidesuunnitelman varallisuutesi kasvattamiseksi ja varaudumme tulevaan tekemällä tarvittavat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat varallisuutesi siirtämiseksi tahtosi mukaan.

Sopiva sijoitusratkaisu juuri sinulle

Jokaisen sijoittajan tarpeet ja tavoitteet ovat yksilöllisiä. Hoidamme varallisuuttasi juuri sinulle räätälöidyn suunnitelman mukaisesti. Voit luottaa siihen, että asiantuntijamme seuraavat aktiivisesti markkinoita ja tekevät tarvittavat muutokset puolestasi. Henkilökohtaisen pankkiirisi ja verkkopalvelun avulla pysyt jatkuvasti ajan tasalla sijoitustesi tilanteesta.

Kaikki alkaa tapaamisesta henkilökohtaisen pankkiirisi kanssa, joka on tukenasi koko asiakassuhteen ajan.

Yksityisvarainhoito

Tutustu rahastoihimme!

Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat


Ajankohtaisia sijoitusideoita ja hajautusta salkkuusi.

Sijoitusobligaatiot ja joukkolainat

Vakuutusratkaisut sijoittamiseen


Vakuutussijoittaminen on helppo, joustava ja tuottoisa tapa kerryttää varallisuutta. Voit vaihtaa sijoituskohteita ilman veroseuraamuksia, jolloin sijoitukset tuottoineen siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen sijoituskohteeseen. Sijoituskohteiden vaihtoja ei myöskään tarvitse ilmoittaa vuosittaisessa veroilmoituksessa.  


Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimus

Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimus soveltuu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Se on joustava ja verotehokas tapa hoitaa sijoitusvarallisuutta.

Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimuksessa varojasi hoidetaan tarpeisiisi räätälöidysti varainhoitopalvelulla. Kapitalisaatiosopimus mahdollistaa myös sellaisten sijoitusratkaisujen hyödyntämisen, jotka eivät normaalisti ole yksityissijoittajien saatavilla. Se voi pitää sisällään myös yksittäisiä rahastoja tai suoria osakkeita.


Vakuutussijoittamisen edut pähkinänkuoressa

  • Sijoittaminen on verotehokasta.

  • Veroilmoituksen teko on yksinkertaisempaa.

  • Tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää sijoitusratkaisuja, jotka eivät muuten ole yksityissijoittajien saatavilla.

  • Sopii yksityishenkilöille ja yrityksille.

Elite Alfred Berg Kapitalisaatiosopimuksen vakuutuksenantaja on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (1496059-8)

Laki- ja veropalvelut


Tarjoamme yksityis- ja yritysasiakkaillemme yksilöllistä ja asiantuntevaa vero- ja varallisuussuunnittelua, sekä niihin liittyviä lakipalveluita.

Elite Alfred Bergin testamenttipaketti - tulevaisuutesi turvaksi


Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja hoitotestamentti muodostavat Elite Alfred Bergin testamenttipaketin. Testamenttipakettiin on koottu tärkeimmät asiakirjat, jotka jokaisella tulisi olla laadittuna tulevaisuuden turvaksi.

Tule asiakkaaksi


  • 1.

    Täytä lomake

    Otamme sinuun yhteyttä ja sovitaan yhdessä tapaaminen.

  • 2.

    Tapaaminen

    Tapaamisessa käymme läpi nykytilanteesi sekä selvitämme tulevaisuuden tarpeesi ja toiveesi.

  • 3.

    Suunnitelma

    Laadimme sinulle yksilöllisen suunnitelman tuottotavoitteesi ja riskiprofiilisi mukaisesti.

  • 4.

    Toteutus

    Asiantuntijamme seuraavat markkinoita ja tekevät tarpeelliset muutokset puolestasi.

  • 5.

    Raportointi

    Henkilökohtainen pankkiirisi palvelee sinua ja verkkopalvelusta voit seurata sijoituksiasi reaaliaikaisesti.

Varaa aika tapaamiseen


Palvelemme asiakkaitamme 13 paikkakunnalla. Jätä yhteystietosi, niin sovitaan tapaaminen paikkakuntasi pankkiirin kanssa.

Ajankohtaista


Markkinakatsaukset


Laki- ja verovinkit